Negocios • 22 Diciembre 2011 – 1:59pm — Notimex
Los recursos obtenidos de esta emisión serán destinados al prepago de la deuda de la empresa y desarrollar la mina a cielo abierto de Naopa, detalló la empresa.
Distrito Federal • Compañía Minera Autlán anunció que cerró exitosamente la emisión de notas no subordinadas garantizadas por un monto de 80 millones de dólares (mdd), con vencimiento en 2016, lo que le permite optimizar el perfil de su deuda.
En información enviada al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) destacó que esta operación le permite prepagar las notas previamente emitidas, además de reducir el riesgo y el costo financiero.
“Los recursos obtenidos de esta emisión serán destinados al prepago de la deuda de la empresa y desarrollar la mina a cielo abierto de Naopa, con lo que espera incrementar su producción en la División Minería, mejorando a la vez el perfil de sus pasivos”, detalló.
Asimismo, parte de los recursos quedará en la caja, lo que permitirá aprovechar o financiar oportunidades y proyectos de inversión que generen mejores resultados y crecimiento, subrayó.
La Compañía precisó que las notas tienen 24 meses de gracia, vencimiento a cinco años y una tasa de interés flotante, reduciendo de forma importante el costo financiero de Autlán.
Agregó que las garantías son las mismas que en la nota anterior, incluyen ingresos futuros por concepto de ciertas exportaciones y cierta cartera doméstica, así como una prenda sobre el inventario de la empresa.
“Esta transacción está alineada a la estrategia financiera de mantener un sano apalancamiento y diversificar las fuentes de fondeo”, aseguró la minera, al destacar que el agente organizador y colocador de las notas fue Credit Suisse Securities (USA) LLC.
Al mediodía, las acciones de Minera Autlán en la BMV operan con una marginal variación negativa de 0.18 por ciento para cotizarse en un precio de 16.33 pesos por acción.
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4963ee1b44c72e0cdf2452a96f76a261
